Il est primordial de bien configurer les étapes du Point de vente afin d'être en mesure de retrouver les estimés, les dépôts, les factures archivées et, etc.
Pour configurer ces étapes, partez du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Ventes > Paramètres > Étapes du Point de vente.
Notez que les étapes devraient être configurées par défaut mais que vous pouvez les vérifier après votre GoLive pour vous en assurer. Voici nos recommandations en matière de configuration.
Les étapes que nous recommandons de configurer sont :
Estimé
Rendez-vous en ligne
Rendez-vous
Bon de travail
Dépôt
Validation client
Proposé et remis
Proposé et refusé
Facture en attente
Facture
Achat interne
Historique
Archivé - Supprimé
Cliquez sur chaque étape pour les configurer adéquatement.
Estimé :
Pour l'estimé, rien ne devrait être coché.
Rendez-vous :
Pour que l'étape de rendez-vous s'assigne lorsque l'estimé est placé dans l'agenda, sélectionnez :
Assigner automatiquement lors de la prise de rendez-vous.Bon de travail :
Pour passer automatiquement à l'étape Bon de travail, sélectionnez Assigner automatiquement lors de l'impression d'un bon de travail.
Il peut également être intéressant de réserver l'inventaire à cette étape, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Vous pouvez également cocher Mettre l'inventaire au statut Travaux en cours lorsque la vente est rendue à cette étape.
Proposé et remis :
Sélectionnez Assigner lors de proposé et remis.
Dépôt :
Assigner automatiquement lorsqu'un dépôt est créé sur l'estimé doit être coché pour que l'étape change si un client a effectué un dépôt.
Facture :
Sélectionnez Assigner automatiquement lorsque la vente est facturée
Historique :
Assigner automatiquement lorsque la vente est fermée (fermeture de caisse)
Archivé - Supprimé :
Vente considérée comme inactive. Prenez note que cette option doit être cochée pour que vous puissiez supprimer des factures ou estimés :
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