Utiliser l'outil de recherche et la recherche avancée

L'outil de recherche facilite la localisation rapide de documents, clients et transactions dans le système.
Dans la FAQ suivante, nous expliquons les différences entre la recherche simple et la recherche avancée, en indiquant quand utiliser chacune d'elles.
Vous trouverez des exemples pratiques et des conseils pour combiner des filtres, des mots-clés et des opérateurs afin d'obtenir des résultats précis.
Lisez-la pour apprendre à gagner du temps et à trouver exactement ce dont vous avez besoin, même dans des bases de données volumineuses.

1. Outil de recherche

Par exemple, cliquez sur Ventes > Ventes. Effectuez ensuite une recherche dans la barre jaune en haut à droite de la page.

Pour effectuer une recherche à l'aide de filtres spécifiques, sélectionnez le bouton bleu du filtre en haut à droite de l'écran. Sélectionnez les filtres que vous souhaitez privilégier :

• Type;
• Statut;
• Statut de soumission;
• Client;
• Créé par;
• Étiquettes;
• Catégorie;
• Produit;
• Description;
• Début;
• Fin;
• Validation;
• Terme;
• Envoi.

Notez que la liste affichera les filtres sélectionnés.

2. Recherche avancée

Par exemple, cliquez sur Ventes > Ventes. Faites ensuite défiler vers le bas de la page et sélectionnez le bouton Recherche avancée, qui est un bouton avec une loupe.

Dans la fenêtre Recherche avancée, vous disposerez des filtres suivants :

• Client;
• Type;
• Vendeur;
• À partir du numéro;
• Jusqu'au numéro;
• No Interne;
• # P.O.;
• Création depuis cette date;
• Création jusqu'à cette date;
• Facturation depuis cette date;
• Facturation jusqu'à cette date;
• Validation;
• Travaux;
• Numéro de série;
• Mots-clés (séparés par des virgules).

Ensuite, cliquez sur Envoyer.

Notez que la liste affichera Recherche avancée.