Cette fonctionnalité vous permet de localiser rapidement tous les suivis marketing liés à vos clients ou campagnes.
Elle facilite l’analyse des interactions, des actions réalisées et des opportunités en cours.
Les étapes ci-dessous vous montreront comment accéder efficacement à ces informations dans le système.
1. Dans la page d'Accueil
Sur la page d'Accueil, vous pouvez rechercher le menu Agenda. Vous y trouverez tous vos suivis.
Pour en créer un nouveau, cliquez sur le bouton rouge avec le signe +.
Une nouvelle page s'ouvrira et vous devrez saisir les informations suivantes :
Date
Titre
Abonnés
Rôles
Lier à ce module
Notes
Ensuite, cliquez sur Enregistrer et fermer.
2. Dans l'onglet Marketing
Vous pouvez également accéder aux onglets suivants dans le menu de gauche : Marketing > Suivis.
Dans ce menu, vous trouverez la liste des suivis. Pour en créer un nouveau, cliquez sur +Ajouter.
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