Dupliquer une fiche : client, fournisseur ou transaction

Plusieurs éléments peuvent être dupliqués dans la solution. La présence à l'écran de cette icône vous indique qu'il vous est possible de dupliquer la fiche sur laquelle vous vous trouvez. Vous retrouverez généralement l'icône du presse papier dans la partie inférieure de votre écran, elle fait partie de ce groupe d'icônes.

Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône afin de générer la fiche duplicata. Il ne vous restera ensuite qu'à modifier, dans le contenu de la nouvelle fiche, les informations qui diffèrent de celles contenues dans la fiche source, notamment le code de celle-ci.

Gardez à l'esprit que même dans les cas où presque la totalité des informations contenues dans la nouvelle fiche générée seront être identiques à celles de la fiche source, le Code qui lui est assigné doit demeurer UNIQUE et il doit également exister une quelconque différence entre les informations dans la fiche source et celles contenues dans la nouvelle fiche créée.

Rappelez-vous... On ne doit pas pouvoir retrouver 2 fiches parfaitement identiques avec 2 codes différents, puisqu'un code doit désigner un client, un fournisseur, un produit, un service un employé, etc... qui est UNIQUE.

Dans l'exemple suivant, nous allons créer une copie de la fiche d'un client (George Smith), et ainsi générer celle d'un nouveau client, George Smith Entreprise. Rendons-nous d'abord sur la fiche à dupliquer, et défilons vers le bas pour voir apparaître la section où apparaît l'icône.

Une fenêtre de confirmation s'ouvrira avec le message suivant: « Êtes-vous certain de vouloir dupliquer cette fiche? » Cliquez sur Oui.

Le système va créer la fiche duplicata ci-dessous; il ne reste qu'à apporter toutes les modifications nécessaires dans la nouvelle fiche afin d'en faire une fiche unique. Dans cet exemple, la fiche sera en mode entreprise et comportera davantage de contacts connexes. 

Note:  Dans la nouvelle fiche, le système conservera le même code que dans la fiche d'origine, mais y ajoutera le suffixe « -COPY » afin d'assurer l'impossibilité de créer un doublon au niveau de cette donnée. Il est donc de votre responsabilité d'assigner un nouveau Code à toute nouvelle fiche créée de la sorte.