Modifier et ajouter du texte aux documents

Il est possible de modifier vos factures, soumissions, bons de commande ou autres documents afin d’y ajouter des informations supplémentaires.

Par exemple, vous pourriez vouloir informer vos clients des modalités de paiement, d’un changement à venir dans les politiques de votre organisation ou de tout autre message pertinent.

Vous pouvez ajouter du texte de deux manières différentes :

1. Pour tous les clients;
2. Pour un client spécifique. 

1. Ajouter du texte aux documents pour tous les clients

Dans le menu principal de gauche, cliquez sur Paramètres > Configurations.

Cliquez sur l’onglet Succursales. Sélectionnez une succursale existante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur le bouton +Nouveau.

Une fois la succursale choisie, accédez à l’onglet Personnalisation des documents.

Vous y trouverez plusieurs champs pour insérer du texte personnalisé, notamment :

• Texte à afficher au bas des factures;
• Texte à afficher au bas des soumissions;
• Note à afficher pour les déclarations d’assurance sur les contrats de location;
• Texte à afficher au bas des bons de commande;
• Texte à afficher au bas des bons de livraisons;
• Texte à afficher au bas des bons de travail;
• Mention légale pour les entreposages;
• Mention légale à afficher sur les factures et les estimés;
• Message de publicité affiché sur les soumissions et factures.

Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer et fermer dans le coin inférieur droit.

2. Ajouter du texte pour un client spécifique

Dans le menu principal de gauche, cliquez sur Clients > Clients. Sélectionnez le client souhaité dans la liste.

Dans la fiche du client, ouvrez l’onglet Termes. Dans le champ intitulé Termes à inscrire sur les factures, saisissez le message personnalisé que vous souhaitez faire apparaître.

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.