Vérifier si un client existe

Avant de créer un client, afin d'éviter les doublons, il est primordial de vérifier si le client existe déjà dans la base de données. 2 façons de procéder :

• Option 1 - Fiche client
• Option 2 - Utiliser la loupe

Option 1 - Fiche client

Tapez le numéro de téléphone ou le nom du client dans le champ de numéro de client et appuyez sur Entrée. 

Si le client n'existe pas, cette fenêtre ouvrira, répondez "Oui" à la question de confirmation, lorsque GEM-WORK vous demande si vous voulez créer ce client.

Option 2 - Utiliser la loupe

Cliquez sur la loupe.

Dans la fenêtre intitulée Veuillez choisir un client, vous pouvez :

1. Saisissez une information partielle ou complète pour trouver le client, que ce soit le numéro de téléphone, le nom ou le prénom, le courriel ou encore le code.
2. Il est possible de filtrer notre recherche afin de réduire le nombre de résultats obtenus et de trouver plus rapidement le client ciblé.