Encaisser un paiement pour un compte à recevoir

Encaisser un paiement pour un compte à recevoir est une étape cruciale dans la gestion financière d'une entreprise. Une gestion efficace des comptes à recevoir permet non seulement d'assurer une liquidité optimale pour l'entreprise, mais également de maintenir une relation saine et durable avec les clients. Avant d'aller vers l'étape de l'encaissement, assurez-vous que la facture dont vous voulez encaisser le paiement a figuré dans une fin de journée.

Une fois cette vérification effectuée, allez dans le Point de vente. Ouvrez le dossier du client pour lequel vous souhaitez encaisser un paiement. Cliquez sur le bouton À recevoir en bas de la page. 

Note : Du moment où un client a une facture en recevable, l'icône À recevoir dans le Point de vente sera rouge à chaque ouverture de son dossier, et ce, jusqu'à ce qu'un encaissement soit effectué. 

Dans la fenêtre connexe, ajoutez les détails sur le paiement dans les champs Référence du paiement et Facture. Et dans le champ Paiement cliquez sur la facture que vous souhaitez payer pour y inscrire le montant. 

Note : Vous pouvez payer moins que le montant total de la facture/factures donnée(s).

Cliquez sur Envoyer pour confirmer l'encaissement.

Une fenêtre s'ouvrira alors pour envoyer le document au client.

Sélectionnez :

• Le modèle de courriels
• Le(s) destinaraire(s)
• Le sujet

Puis cliquez sur Envoyer.