Faire approuver l'estimé par le client

GEM-WORK vous offre un moyen de vous protéger des poursuites judiciaires. Une fois l'estimation terminée, envoyez-la à un client et attendez qu'elle soit approuvée avant de commencer tout autre travail. 

Afin de vous protéger, l'estimé, le bon de travail et la facture devront tous être signés.

Voici comment obtenir une signature pour votre estimation. Votre estimé devra d’abord être téléchargé sous forme de fichier PDF dans l’onglet Documents. 

Cliquez ensuite sur la case demander une signature.

Une fenêtre s'ouvrira vous laissant choisir entre une demande de signature électronique et la signature immédiate du client sur un pad connecté. 

Note : Avant de procéder à l'envoi du PDF assurez-vous d'avoir coché les options "Inclure un espace pour la signature du client dans la soumission" et "Inclure un espace pour la signature du client dans la facture" dans les Ventes > Paramètres > Configurations pour avoir un endroit de signature pré-sélectionné par le système.

Cliquez sur signature électronique, une page s'ouvrira et vous permettra d'inscrire l'e-mail du destinataire s'il n'y en a pas déjà un dans le dossier du client. L'approbation du devis sera sous forme PDF en pièce jointe.  Pesez sur Envoyer.

Le GEM-WORK vous permettra alors de poursuivre vos opérations pendant que vous attendez la réception du PDF signé. Lorsque vous le recevrez, vous aurez une notification sur l'écran d'accueil vous indiquant sa signature. 

Conformément au code de couleur indiqué dans le bas de l'écran, votre devis signé apparaîtra en vert.