Créer une promesse de paiement

Le système de promesses de paiements permet de suivre facilement les engagements de règlement pris par vos clients. Vous pouvez y accéder de deux façons : via le menu Clients > Promesses de paiements ou directement dans le rapport Courant de la fiche d’un Client. Ce module centralise toutes les factures pour lesquelles un client a donné une promesse de paiement et vous permet d’inscrire et de consulter ces informations de manière simple et rapide.

Dans le menu principal de gauche, cliquez sur Clients > Promesses de paiement > +Ajouter.

Ensuite, entrez les informations suivantes :

• Client;
• Montant;
• Devise;
• Chèque;
• Contact;
• Date envoyée;
• Date de suivi;
• Notes.

Dans l'option Cette promesse de paiement concerne les factures suivantes, cochez les factures qui correspondent au montant promis par le client. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

De retour dans le menu principal, cliquez sur Clients > Clients et sélectionnez le client pour saisir ou vérifier la promesse de paiement.

Dans l'onglet Info, faites défiler la page jusqu'à ce que vous trouviez le bouton Courant dans le coin inférieur droit. Cliquez dessus.

La page affichera les détails sur les factures impayées du client et, au bas de la page, vous trouverez le menu Promesse de paiement.

Vous pouvez vérifier les promesses existantes ou en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton rouge +Nouveau. 

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez planifier vos suivis en fonction des dates indiquées et vérifier en un coup d’œil quelles promesses n’ont pas encore été respectées. Lorsqu’une facture promise est payée ailleurs dans le système, la promesse de paiement correspondante est automatiquement archivée et reste visible dans l’historique du client, ce qui garantit une traçabilité complète.