Faire approuver l'estimé par le client

GEM-CAR offre un moyen de vous protéger des poursuites judiciaires, une fois l'estimation terminée, envoyez-la à votre client et attendez qu'elle soit approuvée avant de commencer tout travail. 

L'estimé, le bon de travail et la facture doivent tous être signés afin de vous protéger. 

Voici comment obtenir une signature pour votre estimation.

Avant tout, allez dans les Ventes > Paramètres > Configurations. 

Dans l'onglet Ventes, sélectionnez les options suivantes et cliquez sur Enregistrer :

• Inclure un espace pour la signature du client dans la soumission;
• Inclure un espace pour la signature du client dans la facture.

Si ces options ne sont pas cochées, vous devrez définir manuellement les espaces de signature.

Pour obtenir une signature, votre estimé doit d’abord avoir été généré à l'aide du bouton F3-Estimé et se retrouver dans l’onglet Documents. Cliquez ensuite sur la case demander une signature.

Une fenêtre s'ouvrira vous demandant si vous voulez faire signer le document maintenant ou faire acheminer le PDF en question pour une signature électronique. Pour cet exemple, nous procéderons à la signature électronique : 

Une fenêtre d'envoi par courrier électronique s'ouvrira, vous n'aurez qu'à remplir le champ destinataire (s'il n'est pas déjà rempli) et cliquer sur Envoyer.

GEM-CAR vous ramènera à la page des documents et vous pourrez suivre l'avancement de la signature. 

Lorsque le document sera signé, vous recevrez une notification sur l'écran d'accueil vous informant de la sorte : 

Dans les documents de l'estimé, le document sera désormais en vert, puisqu'il a été signé.