Nous vous guiderons à travers le processus d’envoi de documents tels que les soumissions, bons de travail et factures par courriel directement à partir du Point de vente.
Suivez ces étapes simples pour optimiser votre gestion administrative et offrir un service rapide et efficace à vos clients.
Ouvrez le Point de vente, entrez le client, les produits et/ou les services.
Après avoir cliqué sur F11 + Bon de travail, F3 + Estimé et F4 Paiement, vous créerez un PDF pour chaque document. Ceux-ci seront facilement accessibles à partir de l'onglet Documents du Point de vente.
Chaque document sera généré et une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous demander si vous voulez l'envoyer par courriel au client.
Vous pouvez l'envoyer à ce moment-là, ou plus tard, en cliquant sur Annuler.
Lorsque vous ouvrerez l'onglet Documents, vous trouverez les PDF. Vous disposerez des options suivantes:
- Télécharger
- Demander un signature
- Imprimer
- Envoyer un courriel
- Envoyer par SMS
- Supprimer (Cette option n'est pas disponible pour la facture).
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