Encaisser un paiement pour un compte à recevoir est une étape cruciale dans la gestion financière d'une entreprise. Une gestion efficace des comptes à recevoir permet non seulement d'assurer une liquidité optimale pour l'entreprise, mais également de maintenir une relation saine et durable avec les clients.
Pour ce faire, allez dans le Point de vente. Ouvrez le fichier client pour lequel vous souhaitez prendre un paiement. Cliquez sur le bouton À recevoir en bas de la page. Si des factures sont impayées, le bouton sera rouge pour vous le signaler.
Ajoutez les détails sur le paiement dans les champs Référence du paiement et Facture. Et cliquez dans le champ « Paiements » sur la facture que vous souhaitez payer.
Note: Vous pouvez payer moins que le montant total de la facture/factures donnée(s).
Cliquez sur Envoyer.
Une fenêtre s'ouvrira pour envoyer ou imprimer le document de confirmation de paiement au client (selon vos configurations).
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