Configurer le modèle de facture

Pour configurer votre modèle de facture, vous devez passer par le menu Paramètres> Configurations.

Ensuite, cliquez sur l'onglet Personnalisation. À partir de là, vous pouvez choisir vos modèles :

• Modèle de facture;
• Modèle de soumission;
• Modèle de bons de livraison;
• Modèle de bons de commande;
• Modèle de réceptions d'achats;
• Modèle d'état de compte;
• Modèle de courriels;
• Modèle de chèques.

Cliquez sur Enregistrer. 

Une fois que vous avez choisi votre modèle de facture, vous pouvez le personnaliser davantage pour une succursale. Sélectionnez l'onglet Succursales et cliquez sur la succursale que vous souhaitez modifier.

Les informations qui seront affichées sur la facture seront prise de la succursale dans l'onglet Personnalisation des documents.

Vous pouvez modifier les informations suivantes : 

• Texte à afficher au bas des factures;
• Texte à afficher au bas des soumissions;
• Texte à afficher au bas des bons de commande;
• Texte à afficher au bas des bons de livraisons.

Cliquez sur Enregistrer.

Dans l'onglet Numérotation, vous trouverez les informations suivantes :

• Préfixe sur les numéros de ventes;
• Préfixe sur les numéros de soumissions;
• Préfixe sur les numéros de factures;
• Préfixe sur les numéros d'achats;
• Préfixe sur les numéros de PO;
• Prochain numéro de vente;
• Prochain numéro de soumission;
• Prochain numéro de facture;
• Prochain numéro d'achat;
• Prochain numéro de PO;
• Préfixes des factures pour les clients internes;

Cliquez sur Enregistrer.

Pour les messages de facture, il est également possible d'en ajouter un spécifiquement pour un client dans le Terme à inscrire sur les factures en cliquant sur Client > Client et en sélectionnant un fichier client.

Cliquez sur l'onglet Termes.