GEM-BOOKS

Configuration initiale

• Générer un rapport personnalisé dans Excel
• Configurer le Nuvei Till Payments - Paiements avec une carte de crédit
• Comprendre l'onglet Info de la Gestion de votre compte
• Importer les données de Sage50
• Multi compagnies vs succursale
• Importer des données de Acomba

Loi 25

• Obligations et responsabilités en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25)

Ressources Humaines

• Comprendre comment un utilisateur peut se connecter depuis une autre ville
• Synchroniser tous les courriels qu'on a déjà échangés avec un client
• Configurer les destinataires de paiements directs : les employés
• Désactiver un usager

Application mobile

• Installer GEM-BOOKS sur votre appareil Android

Communications

• Envoyer une facture à deux contacts du même client
• Configurer le SMTP

Vendeurs

• Configurer le paiement des commissions aux vendeurs

Module pour les payes CCQ

• Configurer des catégories d'employés ou métiers CCQ

Module de jumelage bancaire

• Comprendre le fonctionnement du jumelage bancaire
• Voir les avantages de jumeler ses comptes bancaires

Module Paye des employés

• Produire les relevés électroniques (au format XML)
• Entrer les cumulatifs quand on commence une paye en milieu d’année (Paye zéro)
• Voir les éléments à vérifier avant de produire la paye CCQ
• Calculer la rémunération d’un jour férié
• Calculer les payes de vacances

Tenue de livres et la comptabilité

• Appliquer des paiements en lot
• Comprendre pourquoi certaines transactions sont bloquées, verrouillées ou non-modifiables
• Annuler une transaction en tout ou en partie
• Dupliquer une transaction
• Faire des transactions avec des taxes manuelles
• Voir l'historique des modifications des transactions
• Afficher les 15 articles

Gestion des Achats

• Modifier le texte au bas d'une facture, soumission ou bon de commande
• Générer un bon de commande
• Achats à entrer manuellement dans la comptabilité

Gestion des Fournisseurs

• Dupliquer un achat effectué à un fournisseur
• Créer un fournisseur
• Voir un exemple de facture fournisseur international exempt de taxe
• Payer un fournisseur en utilisant le menu Appliquer des paiements
• Générer, envoyer ou imprimer une confirmation de paiement

Inventaire, produits et services

• Fusionner de produits
• Changer des décimales des prix et des quantités

Gestion des Clients

• Configurer un client interne
• Créer une promesse de paiement
• Envoyer des factures en lot à un seul client
• Fusionner deux fiches clients
• Consulter l'historique des échanges courriel pour un client

Point de vente (POS)

• Renommer des travaux dans mon estimé dans le Point de vente
• Ajouter une autorisation verbale
• Subdiviser une vente dans le Point de vente
• Retrouver un estimé avec le numéro d'estimé dans le Point de vente
• Faire approuver l'estimé par le client dans le Point de vente
• Renverser un paiement effectué avec un compte recevable dans le Point de vente
• Afficher les 20 articles

Concepts de base

• Découvrir le module d'articles promotionnels de GEM-BOOKS
• Configurer le Clover - Paiements avec une carte de crédit
• Savoir quoi faire en cas d’absence d’internet
• Configurer des paiements par Authorize.net - Paiements avec une carte de crédit
• Configurer le Moneris - Paiements avec une carte de crédit
• Réactiver un usager
• Afficher les 12 articles

Ventes, Soumissions et Factures

• Renverser une facture
• Configurer un client interne
• Afficher ou cacher la date de rendez-vous sur un estimé ou facture
• Dupliquer une vente
• Modifier le texte au bas d'une facture, soumission ou bon de commande
• Envoyer un lien de paiement à un client avec la facture