GEM-BOOKS

Configuration initiale

• Vérifier les spécifications techniques minimales
• Accorder un accès à un utilisateur - Gestion de votre compte
• Quand un système est-il supprimé?
• Accéder à la plateforme avec l'adresse courriel
• Désactiver les notifications de GEM-BOOKS
• Utiliser le bouton pour lire le texte dans les champs de notes
• Afficher les 19 articles

Loi 25

• Loi sur la Protection du Consommateur
• Conformer une entreprise à la Loi sur le privé
• Protéger les renseignements personnels (Loi 25)
• Appliquer la Loi 25 au Québec dans les commerces de mécanique

Ressources Humaines

• Comprendre comment un utilisateur peut se connecter depuis une autre ville
• Synchroniser tous les courriels qu'on a déjà échangés avec un client
• Configurer les destinataires de paiements directs : les employés
• Désactiver un usager
• Modifier les rôles et permissions des utilisateurs

Application mobile

• Installer GEM-BOOKS sur votre appareil Android

Communications

• Configurer le SMTP
• Programmer une alerte dans le Centre des alertes
• Personnaliser les textes envoyées par courriels

Vendeurs

• Configurer le paiement des commissions aux vendeurs

Module pour les payes CCQ

• Générer une paie pour un ou tous mes employés
• Configurer des catégories d'employés ou métiers CCQ
• Produire une paye CCQ
• Produire les feuillets T4 et Relevé 1
• Consulter le rapport mensuel de CCQ et effectuer la remise

Module de jumelage bancaire

• Comprendre le fonctionnement du jumelage bancaire
• Voir les avantages de jumeler ses comptes bancaires

Module Paye des employés

• Produire les relevés électroniques (au format XML)
• Entrer les cumulatifs quand on commence une paye en milieu d’année (Paye zéro)
• Voir les éléments à vérifier avant de produire la paye CCQ
• Calculer la rémunération d’un jour férié
• Calculer les payes de vacances

Tenue de livres et la comptabilité

• Appliquer les frais d'administration
• Modifier le numéro de chèque
• Appliquer le frais d'administration pour les clients en retard
• Configurer le Stripe - Paiements avec une carte de crédit
• Payer mon abonnement avec une carte de crédit
• Appliquer des paiements en lot
• Afficher les 23 articles

Gestion des Achats

• Modifier le texte au bas d'une facture, soumission ou bon de commande
• Générer un bon de commande
• Achats à entrer manuellement dans la comptabilité

Gestion des Fournisseurs

• Dupliquer un achat effectué à un fournisseur
• Créer un fournisseur
• Voir un exemple de facture fournisseur international exempt de taxe
• Payer un fournisseur en utilisant le menu Appliquer des paiements
• Générer, envoyer ou imprimer une confirmation de paiement

Inventaire, produits et services

• Gérer un ensemble de Produits et Services
• Fusionner de produits
• Changer des décimales des prix et des quantités

Gestion des Clients

• Envoyer une facture à deux contacts du même client
• Consulter l'historique du client
• Configurer un client interne
• Envoyer des factures en lot à un seul client
• Donner à un client un accès
• Créer une promesse de paiement
• Afficher les 8 articles

Point de vente (POS)

• Supprimer un estimé au Point de vente
• Créer un ensemble à partir du Point de vente (estimé)
• Effectuer la procédure de fin de journée dans le Point de vente
• Renommer des travaux dans mon estimé dans le Point de vente
• Ajouter une autorisation verbale
• Subdiviser une vente dans le Point de vente
• Afficher les 21 articles

Concepts de base

• Découvrir le module d'articles promotionnels de GEM-BOOKS
• Configurer le Clover - Paiements avec une carte de crédit
• Savoir quoi faire en cas d’absence d’internet
• Configurer des paiements par Authorize.net - Paiements avec une carte de crédit
• Configurer le Moneris - Paiements avec une carte de crédit
• Réactiver un usager
• Afficher les 12 articles

Ventes, Soumissions et Factures

• Consulter et payer les commissions
• Renverser une facture
• Envoyer directement les factures et paiements du Point de vente vers la Comptabilité
• Configurer un client interne
• Afficher ou cacher la date de rendez-vous sur un estimé ou facture
• Dupliquer une vente
• Afficher les 8 articles