Dans certains cas, vous devrez envoyer automatiquement une facture ou un devis à deux contacts du même client depuis GEM-BOOKS. Pour ce faire, dans le dossier client, vous devrez définir un contact principal et un autre contact dans la section « Contacts associés à ce client ».
Note : le mode du dossier de ce client doit être Entreprise afin de pouvoir ajouter des Contacts associés à ce client.
Cliquez sur Clients > Clients et sélectionnez celui que vous souhaitez modifier.
Dans la section Contacts associés à ce client, vous ajouterez des contacts à l'aide du bouton +Nouveau.
Remplissez les champs : Nom, Newsletter (oui ou non, inclure le contact dans la newsletter), Titre, Département (le cas échéant), E-mail, Téléphone (le cas échéant), Portable (le cas échéant), Fax (le cas échéant).
Pour le champ « Type » :
- Comptabilité (principale) : pour le contact comptable principal.
- Comptabilité : pour l'autre contact comptable.
Avec cette configuration, les e-mails envoyés pour les factures et les devis de ce client seront les suivants :
L'e-mail sera envoyé :
- À : contact comptable principal
- CC : autre contact comptable
Note : si un client a plusieurs contacts du même « type », le système prendra en compte le premier de la liste.
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