Vous devez renseigner GEM-BOOKS des informations de connexion IMAP dans la fiche de la ressource humaine pour laquelle vous souhaitez synchroniser les échanges.
Cliquez sur Ressources humaines > Ressources humaines et sélectionnez la fiche souhaitée.
Cliquez ensuite sur l'onglet Courriel. Saisissez les informations nécessaires dans les champs suivants :
- Serveur IMAP
- Port IMAP
- Cryptage
- Nom d'utilisateur IMAP
- Mot de passe IMAP
Ensuite cliquez sur Enregistrer.
Ensuite, les courriels ayant transités par nos serveurs seront affichés dans les fiches de vos clients. Pour consulter l'historique, rendez-vous sur Clients > Clients. Choisissez le client dont vous voulez vérifier l'historique.
Cliquez sur l'onglet Marketing. Dans cet onglet, vous pouvez voir les Suivis associés à ce client, Courriels échangés avec ce client et Catégories d'items achetés par ce client.
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