Retrouver les suivis marketing

Bianca Amorim

Mise à jour 05 février 2026 14:17

Cette fonctionnalité vous permet de localiser rapidement tous les suivis marketing liés à vos clients ou campagnes.

Elle facilite l’analyse des interactions, des actions réalisées et des opportunités en cours.

Les étapes ci-dessous vous montreront comment accéder efficacement à ces informations dans le système.

Il existe deux façons très simples de visualiser et d'ajouter de nouveaux suivis.

1. Dans la page d'Accueil

Sur la page d'Accueil, vous pouvez rechercher le menu Agenda. Vous y trouverez tous vos suivis.

Pour en créer un nouveau, cliquez sur le bouton rouge avec le signe +.

Une nouvelle page s'ouvrira et vous devrez saisir les informations suivantes :

Ensuite cliquez sur Enregistrer et fermer.

2. Dans l'onglet Marketing

Vous pouvez également accéder aux onglets suivants dans le menu de gauche : Marketing > Suivis.

Dans ce menu, vous trouverez la liste des suivis. Pour en créer un nouveau, cliquez sur +Ajouter.