Créer un abonnement permet de gagner du temps, réduire les oublis de facturation et assurer un suivi régulier des revenus. Une fois en place, le système s’occupe automatiquement des rappels ou de l’envoi des factures selon vos paramètres. Un abonnement permet d’automatiser la facturation récurrente pour un client. Une fois configuré, le système peut :
- Créer automatiquement une vente et une facture
- Envoyer la facture par courriel au client
- Vous rappeler de facturer selon une fréquence définie (mensuelle, annuelle, etc.)
C’est idéal pour les services récurrents (maintenance, contrats, forfaits, etc.).
Pour créer un abonnement, cliquez sur Ventes > Abonnements > +Ajouter.
Ensuite, dans l'onglet Info, définissez les informations générales :
- Méthode de renouvellement : choisissez automatique ou manuel
- Actif : sélectionnez Oui pour activer l’abonnement
- Client à facturer : sélectionnez le client concerné
- Facturable : indiquez Oui si une facture doit être générée
- Fréquence : choisissez la périodicité (mensuelle, annuelle, etc.)
- Nombre d’abonnement(s) : entrez un nombre spécifique ou mettez 0 pour illimité
- Sélectionnez le produit ou service à facturer
- Indiquez la quantité et le prix
- Ajoutez un texte personnalisé qui apparaîtra sur la facture (optionnel)
- Prochaine facturation : date à laquelle la prochaine facture sera générée
- Début de couverture : début du service
- Fin de couverture : fin du service (si applicable)
- Ne peut annuler avant : date minimale avant laquelle l’abonnement ne peut pas être annulé
- Lier à un projet (optionnel)
Cliquez sur Enregistrer pour activer l’abonnement.
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