Supprimer les estimés vides automatiquement ou manuellement

Le système peut supprimer automatiquement les estimés vides afin d'éviter la création de numéros d'estimés inutilisés lors de l'ouverture du Point de vente. Si un estimé ne remplit pas les conditions requises, il doit être supprimé manuellement. Dans cette FAQ, nous avons les options suivantes :

1. Suppression automatique d'un estimé vide

2. Suppression manuelle d’un estimé

3. Qui peut consulter les estimés supprimés?

1. Suppression automatique d'un estimé vide

Un estimé vide est automatiquement supprimé lorsque vous fermez la fenêtre de vente à l'aide du bouton Fermer (X), à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

• L'estimé ne contient aucun produit.
• Il s'agit de l'estimé le plus récemment créé dans le système.
• Aucune facture n'a été générée à partir de cet estimé.

Lorsque ces conditions sont remplies, la fermeture de la fenêtre de vente supprime automatiquement le numéro de l'estimé du système.

Exemple : Ouvrez le Point de vente, sélectionnez un client et un véhicule. Fermez la vente à l’aide du bouton X et l’estimé vide est automatiquement supprimée.

Note : cette automatisation est uniquement destinée à empêcher la création d’estimés vides lors d’une utilisation normale du Point de Vente. Elle n’est pas destinée à supprimer automatiquement les estimés plus anciens, car cela pourrait entraîner une perte accidentelle de données.

2. Suppression manuelle d’un estimé

Si un estimé ne répond pas aux critères de suppression automatique, il doit être supprimé manuellement. Cela concerne notamment les estimés qui :

• Ont été créés il y a un certain temps (par exemple, il y a plusieurs jours, semaines ou mois).
• Ne sont pas les plus récents dans le système.
• Ne remplissent pas les conditions requises pour une suppression automatique.

Pour supprimer ces estimés, cliquez sur le bouton Supprimer (corbeille). Ce bouton n’est disponible que si votre statut de vente autorise la suppression des estimés.

Note : le simple fait de supprimer tous les produits d’un ancien estimé ne lance pas la suppression automatique.

3. Qui peut consulter les estimés supprimés?

Lorsqu’un estimé est supprimé, il n’est plus accessible aux utilisateurs standard. Toutefois, en fonction des paramètres de sécurité et des autorisations d’accès de votre entreprise, les utilisateurs autorisés ou les administrateurs peuvent toujours accéder aux enregistrements supprimés à des fins d’audit ou d’historique. Si vous avez des doutes concernant vos droits d’accès, contactez votre administrateur système.