Sur la page d'Accueil, à gauche, vous trouverez le menu principal pour toutes vos activités. Pour définir quels widgets seront affichés, il suffit de cliquer sur le petit icône en forme d'engrenage situé sur l'Accueil, immédiatement à droite du mot Accueil puis de cliquer sur les éléments que vous souhaitez afficher ou masquer. En haut de l'écran, vous trouverez des raccourcis vers le Point de vente, l'Horodateur, les Inspections et l'Agenda.
Dans cette FAQ, nous aborderons les widgets suivants :
4. Aperçu mensuel du concessionnaire
5. Survol des actions du client
10. Performance des techniciens
1. Business Intelligence (BI)
Le tableau de bord Business Intelligence (BI) offre une vue d'ensemble des performances financières de votre entreprise. Il compile les données provenant d'un ou plusieurs systèmes connectés et présente des indicateurs clés de performance (KPI) pour vous aider à suivre les ventes, la rentabilité et les tendances commerciales. Le tableau de bord peut être filtré par entreprise, année et mois, ce qui vous permet d'analyser les données financières pour une période spécifique. Le graphique Revenus et dépenses compare les revenus, les dépenses et le profit de votre entreprise pour la période sélectionnée. Le graphique affiche :
- Vert : revenus totaux (ventes)
- Rouge : dépenses totales
- Jaune : profit (revenus − dépenses)
Passez la souris sur un point de données pour afficher les valeurs exactes du mois sélectionné. Ce graphique vous aide à déterminer rapidement si votre entreprise est rentable et à suivre l'évolution de ses résultats financiers au fil du temps.
2. Indicateurs financiers
Les widgets situés à droite présentent un résumé des indicateurs financiers les plus importants pour la période sélectionnée.
Indicateur |
Description |
|---|---|
| Ventes | Affiche le montant total du chiffre d'affaires généré au cours de la période sélectionnée. |
| Marges | Affiche le montant total de la marge brute (chiffre d'affaires moins coûts) générée au cours de la période sélectionnée. Cette valeur représente la rentabilité de votre entreprise avant déduction des charges d'exploitation. |
| Nombre de factures | Affiche le nombre total de factures émises au cours de la période sélectionnée. Cet indicateur permet de mesurer l’activité de l’entreprise et le volume des ventes. |
| Facture moyenne | Affiche la valeur moyenne de toutes les factures émises au cours de la période sélectionnée. Elle est calculée en divisant le montant total des ventes par le nombre de factures. |
| Travaux | Affiche le chiffre d’affaires total généré par la main-d’œuvre (prestations de service) au cours de la période sélectionnée. Cet indicateur exclut les ventes de pièces détachées et se concentre uniquement sur les frais de main-d’œuvre. |
| Pièce(s) | Affiche le chiffre d’affaires total généré par les pièces vendues au cours de la période sélectionnée. Cette valeur représente les ventes liées aux articles en stock plutôt qu’à la main-d’œuvre. |
| Meilleur mois | Affiche le mois ayant enregistré les meilleures performances de vente au cours de l’année sélectionnée. Ce widget permet d’identifier les pics saisonniers et les périodes de forte performance commerciale. |
| Pire mois | Affiche le mois ayant enregistré les plus faibles performances de vente au cours de l’année sélectionnée. Cet indicateur peut aider à identifier les périodes de ralentissement et faciliter la planification commerciale. |
3. Aperçu du concessionnaire
Ce widget affiche les principaux indicateurs relatifs au parc véhicules.
- Véhicules invendus : nombre total de véhicules actuellement en stock qui n'ont pas encore été vendus.
- Véhicules sur votre site web : nombre de véhicules répertoriés sur le site web du concessionnaire.
- Âge moyen de l'inventaire : nombre moyen de jours pendant lesquels les véhicules sont restés en stock avant d’être vendus ou jusqu’à aujourd’hui.
- Valeur de l'inventaire invendu : valeur totale de vente des véhicules encore en stock.
- Coût total de l'inventaire invendu : coût d’acquisition total des véhicules actuellement en stock.
-
*Données mises à jour aux heures : les données sont automatiquement mises à jour toutes les heures.
4. Aperçu mensuel du concessionnaire
Ce widget affiche les statistiques de performance pour le mois sélectionné.
- Véhicules achetés : nombre de véhicules achetés au cours du mois.
- Achats de véhicules : montant total dépensé pour l’achat de véhicules au cours du mois.
- Véhicules vendus : nombre de véhicules vendus au cours du mois.
- Vente de véhicules : valeur totale des ventes de véhicules au cours du mois.
5. Survol des actions du client
Ce widget mesure l’activité des visiteurs sur le site web.
- Vues d'inventaire : nombre de fois où les annonces de véhicules ont été consultées.
- Appels téléphoniques : nombre d’appels téléphoniques générés à partir du site web.
- Messages envoyés : nombre de messages envoyés par les visiteurs via le site.
- Nouveaux prospects : nombre de nouveaux prospects (clients potentiels) générés.
Ces indicateurs permettent d’évaluer l’intérêt des visiteurs pour le parc automobile.
6. Inventaire âgé
Ce widget classe les véhicules en fonction de leur ancienneté dans le parc.
-
Rouge – véhicules depuis plus de 90 jours
- Véhicules présents dans le parc depuis plus de 90 jours.
- Ils nécessitent généralement une attention particulière (promotions, réductions de prix, etc.).
-
Bleu – véhicules entre 31 et 60 jours
- Véhicules présents en stock depuis 31 à 60 jours.
-
Vert – véhicules entre 0 et 30 jours
- Véhicules récemment ajoutés au stock.
Cette répartition aide le concessionnaire à identifier rapidement les véhicules qui restent trop longtemps en stock et à prendre des décisions pour optimiser la rotation des stocks.
Le tableau de bord des conversions est expliqué en détail dans la FAQ suivante : Comprendre le tableau de bord des conversions.
7. Graphique
Ce graphique présente un aperçu de l'évolution financière de l'entreprise sur la période sélectionnée. Les trois courbes représentent :
- Income (vert) : revenus générés.
- Expense (rouge) : dépenses engagées.
- Profit (jaune) : profit (revenus moins dépenses).
Ce widget permet de suivre rapidement les tendances financières et de comparer les performances d'un mois à l'autre. Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre pour consulter des informations sur Vendeurs, Catégories, Départements, Abonnements et Partages.
8. Indicateurs du mois
Ce widget affiche les principaux indicateurs d'activité du mois sélectionné. Les indicateurs comprennent notamment :
- Marge additionnelle : accumulées sur les ventes de pièces.
- Entrées de véhicules : nombre de factures avec véhicules.
- Valeur de l'inventaire : valeur de l'inventaire à l'heure actuelle.
- Inventaire commandé : inventaire commandé.
- Inventaire réservé : valeur d'inventaire réservé.
- Achats de pièces : valeur total des achats de pièces.
- Heures facturées : heures facturées pour les travaux.
- Taux horaire effectif : facturation effective.
- Facture moyenne : revenus provenant de la main-d'œuvre.
- Heures par factures : moyenne d'heures vendues par facture.
Ces indicateurs offrent un aperçu rapide des activités opérationnelles du mois.
9. Véhicules populaires
Ce graphique circulaire présente les modèles de véhicules les plus utilisés dans vos ventes. Les différentes couleurs représentent les autres modèles les plus populaires.
10. Performance des techniciens
Ce widget analyse les performances des techniciens pour le mois. Ce graphique aide le gestionnaire à comparer les performances de chaque technicien. Selon le filtre choisi (heures, ventes, productivité, etc.), il peut afficher :
- les heures vendues;
- les heures travaillées;
- la productivité;
- ou les revenus générés par chaque technicien.
11. Indicateurs financiers
Ce widget présente plusieurs indicateurs financiers clés. Les principaux indicateurs sont :
- Clients actifs : clients qui ont fait au moins un achat durant la période.
- Nouveaux clients : nouveaux clients acquis durant la période.
- Taux de rétention des clients : % clients qui ont continué à acheter depuis la dernière période.
- Coût d'acquisition de client : (dépenses d'acquisitions nouveaux clients).
- Revenu moyen par client : revenu moyen par client pour la période.
- Délai recouvrement des comptes : temps moyen de délai pour la collection des comptes à recevoir.
- Marge brute : (ventes totales - coût des marchandises vendues) / ventes totales.
- Ratio dette/équité : passif totaux / avoir des actionnaires (capital).
- Ratio de liquidité générale : actifs à court terme / passifs à court terme.
Ce widget fournit une vue d'ensemble de la santé financière de l'entreprise et permet de suivre les principaux indicateurs de performance financière.
12. Dossiers sécurisés
Ce widget affiche les dossiers nécessitant une attention particulière ou un traitement. Il permet de suivre :
- Non-lu(s): nombre de dossiers non consultés.
- Non-partagé(s): nombre de dossiers qui n'ont pas encore été partagés avec les utilisateurs concernés.
Le filtre situé en haut permet d'afficher les dossiers selon leur état (par exemple : Déjà traités, En attente, etc.). Le bouton + permet de créer un nouveau dossier sécurisé. Ce widget facilite le suivi des dossiers et assure qu'aucun document important n'est oublié.
13. Bordereaux
Ce widget présente la liste des documents opérationnels créés dans le système. Il permet de visualiser :
- les documents non lus;
- les documents en attente;
- les documents traités selon le filtre sélectionné.
Le compteur Fiches non lues indique le nombre de documents qui n'ont pas encore été consultés. Le filtre Tout permet d'afficher tous les bons ou uniquement une catégorie particulière.
14. Inspections
Ce widget regroupe l'historique des inspections réalisées sur les véhicules. Il permet notamment de :
- consulter les inspections effectuées;
- suivre les inspections en attente;
- accéder rapidement aux rapports d'inspection.
Le bouton + permet de créer une nouvelle inspection. Ce widget facilite le suivi de l'état des véhicules et de leur historique d'inspection.
Ces indicateurs permettent d'évaluer rapidement la santé financière, commerciale et opérationnelle de l'entreprise au cours du mois.
15. Calendrier
Ce widget regroupe les suivis, rendez-vous et événements planifiés. Il permet de :
- consulter les suivis à effectuer;
- visualiser les événements à venir;
- accéder rapidement au calendrier.
Le bouton + permet de créer un nouveau rendez-vous ou un nouveau suivi. L'icône Calendrier ouvre la vue complète du calendrier.
16. Tâches
Ce widget affiche les tâches assignées à l'utilisateur ou à l'équipe. Il présente notamment :
- les tâches à effectuer;
- le temps consacré aux tâches aujourd'hui;
- le temps total consacré durant la semaine.
Les filtres permettent d'afficher :
- les tâches à faire;
- les tâches d'un utilisateur spécifique;
- les autres états des tâches.
Le bouton + permet de créer une nouvelle tâche.
17. Projets
Ce widget permet de suivre l'avancement des projets. Il affiche notamment :
- le niveau d'efficacité des projets sur la période sélectionnée;
- le nombre moyen de tâches réalisées par jour;
- des graphiques illustrant la progression des projets et des tâches.
Lorsque les données sont insuffisantes, le graphique n'est pas affiché. Le bouton + permet de créer un nouveau projet.
18. Abonnements à venir
Ce widget affiche les abonnements qui arriveront prochainement à échéance. Il permet de consulter :
- les renouvellements à venir;
- les montants annuels associés;
- les abonnements nécessitant une intervention.
Le filtre permet d'afficher uniquement certains types d'abonnements.
19. Opérations récurrentes
Ce widget regroupe les opérations automatisées configurées dans le système. Il permet de visualiser :
- les opérations planifiées;
- leur fréquence;
- leur état d'exécution.
Le bouton + permet de créer une nouvelle opération récurrente.
20. Photos de factures
Ce widget affiche les images de factures en attente de traitement. Il permet de :
- consulter les factures numérisées;
- suivre leur traitement;
- ouvrir une facture pour validation;
- supprimer une image si nécessaire.
Le compteur indique le nombre de documents actuellement en attente.
21. Autres documents
Ce widget présente les autres documents importés dans le système. Il permet de suivre :
- les documents en attente de traitement;
- les documents récemment importés.
Le bouton + permet d'ajouter un nouveau document.
22. Âge des comptes
Ce widget présente la répartition des comptes clients ou fournisseurs selon leur ancienneté. Il permet d'identifier rapidement :
- les comptes à payer;
- les comptes à recevoir;
- le montant total associé;
- la répartition selon le nombre de jours de retard (30 jours, 60 jours, 90 jours et plus).
Ce widget aide à surveiller les dettes et créances afin d'améliorer la gestion de la trésorerie.
23. Transactions
Ce widget affiche les transactions financières les plus récentes. Pour chaque transaction, on retrouve :
- le fournisseur ou le client;
- la date de la transaction;
- le montant correspondant.
Il offre un accès rapide aux dernières opérations comptables enregistrées.
24. Taxes
Ce widget offre une vue d'ensemble des obligations fiscales de l'entreprise ainsi que de l'état des comptes fournisseurs. Il permet de suivre rapidement les montants de taxes à payer et les sommes dues aux fournisseurs. Les informations affichées comprennent :
- Total à payer : montant total des taxes à remettre aux autorités fiscales pour la période en cours (par exemple, TPS/TVQ ou autres taxes applicables).
- À payer : montant total des comptes fournisseurs en attente de paiement.
- Recevables : montant total des comptes clients en attente de paiement.
Le graphique illustre la répartition des comptes fournisseurs selon leur ancienneté de paiement. Les différentes couleurs représentent les catégories d'échéance des montants à payer (par exemple : paiements à jour, en retard ou selon différentes tranches d'ancienneté). Cette représentation permet d'identifier rapidement les dettes qui nécessitent une attention particulière. Le bouton + permet d'accéder rapidement à la création ou à l'enregistrement d'une nouvelle transaction liée aux taxes ou aux comptes fournisseurs, selon la configuration du système.
25. Registre déplacements
Ce widget permet de suivre les déplacements professionnels. Il présente notamment :
- la distance parcourue aujourd'hui;
- la distance parcourue durant la semaine;
- les déplacements enregistrés.
Le bouton + permet d'ajouter un nouveau déplacement.
26. Contrôle du temps
Ce widget affiche les tâches actuellement en cours et le temps consacré à chacune. Pour chaque entrée, il présente :
- le nom de l'employé;
- la tâche en cours;
- le temps écoulé;
- la date et l'heure de début.
Les icônes permettent également d'afficher différentes vues, comme la liste, les statistiques ou les graphiques de suivi du temps. Ce widget est particulièrement utile pour le suivi de la productivité des employés.
27. Campagnes
Ce widget présente les résultats des campagnes marketing réalisées au cours des derniers mois. Selon les campagnes disponibles, il peut afficher :
- le nombre de campagnes envoyées;
- les taux d'ouverture;
- les taux de clics;
- les réponses obtenues;
- les performances globales des campagnes.
Le filtre permet de sélectionner la période ou le type de campagne à analyser.
28. Informations manquantes
Ce widget identifie les fiches clients dont certaines informations sont incomplètes ou invalides. Il peut signaler notamment :
- les adresses courriel manquantes ou invalides;
- les numéros de téléphone manquants;
- d'autres renseignements incomplets selon la configuration.
Le graphique circulaire affiche le nombre d'enregistrements concernés. Dans cet exemple : 2 clients ont une adresse courriel manquante ou invalide.
Ce widget permet d'améliorer la qualité des données clients et de faciliter les communications.
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