Personnaliser les formats et les logos des documents

Cliquez sur l'onglet Personnalisation pour accéder aux options de personnalisation. Une fois dans la section Personnalisation de vos logos, modèles de documents, colonnes affichés sur les listes et textes, parcourez la liste des documents disponibles. Lorsque vous trouvez le document que vous souhaitez personnaliser, cliquez sur l'icône de la loupe à côté pour ouvrir la vue détaillée de personnalisation. Cela vous permettra de personnaliser le document en fonction de vos besoins spécifiques, garantissant ainsi qu'il s'aligne parfaitement avec votre utilisation prévue.

Vous pouvez ajouter les données suivantes :

• Arrière-plan de l'écran de connexion;
• Logo général - 300px X 100px (Doc. Système);
• Logo menu [195px x 92px];
• Logo bas de facture.

Parmi les modèles, vous pouvez trouver les suivants :

• Modèle de facture;
• Modèle de soumission;
• Modèle de bons de livraison;
• Modèle de bons de commande;
• Modèle de réceptions d'achats;
• Modèle d'état de compte;
• Modèle de courriels;
• Modèle de bon de travail par défaut;
• Modèle de chèques.

Si vous cliquez sur la loupe, par exemple, dans le Modèle de facture, plusieurs options s'offriront à vous. Sélectionnez le modèle qui vous convient le mieux et cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser les succursales 

Vous pouvez changer votre logo dans la section suivante: Paramètres > Configurations.

Ensuite cliquez sur l'onglet Succursales et sélectionnez la succursale pour laquelle vous souhaitez effectuer des modifications.

Cliquez sur l’onglet Logos, choisissez un fichier et cliquez sur Enregistrer et fermer.

Il apparaîtra maintenant en haut à gauche et sur vos documents officiels comme les estimés et les factures.

Personnaliser les factures pour un seul client

Vous pouvez personnaliser la facture d'un client en y ajoutant une note ou un commentaire qui apparaîtra sur toutes les factures de ce client.

Pour ce faire, cliquez sur Clients > Clients et sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez inclure le commentaire.

Cliquez ensuite sur l'onglet Termes. Faites défiler la page vers le bas et vous verrez un espace appelé Terme à inscrire sur les factures où vous pourrez ajouter les commentaires que vous souhaitez.

Ensuite, cliquez sur Enregistrer.