Configurer les attributs

Bianca Amorim

Mise à jour 14 avril 2026 22:11

Dans cette FAQ, nous abordons les sujets suivants concernant la création et la configuration des attributs :

1. Créer un attribut

2. Comment utiliser les attributs?

1. Créer un attribut

Les attributs permettent d’ajouter des champs personnalisés dans les différents modules du système (client, véhicule, produit, ordre de travail, etc.). La liste des attributs configurés pour un module sera automatiquement affichée dans les fiches correspondantes, afin de faciliter la saisie et le suivi des informations. Dans plusieurs formulaires, un onglet Attribut sera ajouté pour en utiliser si l'option est activé. On peut configurer plusieurs sorte de champs, comme des listes de choix ou bien des cases à cocher.

Pour créer un attribut, cliquez sur Paramètres > Attributs > +Ajouter.

Dans la fenêtre suivante, saisissez les informations suivantes :

1. Titre : donnez un nom clair à l’attribut. Exemple : type de carburant, numéro de contrat, couleur.

2. S’applique à : achats, bons de travail, bookings, charte des comptes, client, configurations, fournisseurs, produits, projets, ressources humaines, véhicules, ventes.

3. Choisissez le type : case à cocher, date, case à cocher multiples, date, entrée manuelle, entrée manuelle multiple, montant, sélection de choix.

4. Options : une par ligne si le type d'attribut nécessite plusieurs options. Exemple :

Essence
Diesel
Électrique

5. Restreindre par rôles (optionnel). Exemple : administrateur, aviseur, client, comptable externe.

Permet de limiter la visibilité de l’attribut à certains utilisateurs
Utile pour des informations sensibles ou spécifiques à un département

2. Comment utiliser les attributs?

Une fois enregistrés :

Les attributs apparaîtront automatiquement dans les fiches du module sélectionné
Les utilisateurs pourront les remplir lors de la création ou modification des dossiers

3. Bonnes pratiques

Utilisez des noms clairs et standardisés
Privilégiez les listes pour uniformiser les données
Évitez de multiplier les attributs inutiles
Vérifiez régulièrement leur pertinence

4. Paramètres

Dans le menu Paramètres > Configurations vous pouvez activer le système pour qu'il soit visible.

Dans l'onglet Options, sélectionnez l'option «Activer le système d'attributs (options personnalisées pour les produits, clients et autres)». Cliquez sur Enregistrer.

Pour afficher dans les listes, cliquez sur la petite roue à côté de Attributs. Sélectionnez les attributs que vous souhaitez afficher dans les listes, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

5. Point de vente

Dans le Point de vente, vous pouvez sélectionner l'onglet Attributs et en créer un nouveau en cliquant sur + Nouveau.

Dans l'onglet Info, sélectionnez l'attribut et le valeur. Cliquez sur Enregistrer.

6. Autres onglets

En fonction des attributs créés, vous pourrez aussi les consulter dans d'autres onglets, par exemple dans Clients > Clients, puis sélectionner une fiche.

Dans l'onglet Attributs, cliquez sur +Nouveau.

Dans l'onglet Info, sélectionnez l'attribut et le valeur. Cliquez sur Enregistrer.