Configurer les étiquettes

1. Créer une étiquette

• Les documents
• Les clients
• Les fournisseurs
• Les projets
• Les dossiers sécurisés

Pour créer une étiquette, cliquez sur Paramètres > Étiquettes > +Ajouter.

Dans la fenêtre suivante, saisissez les informations suivantes :

1. Titre : donnez un nom clair à l'étiquette. Exemple : achat, vente, courtoisie.

2. S’applique à : achats, attributs, charte des comptes, clients, documents, fournisseurs, GEM-LINKS, inspections, produits, projets, questions d'inspections, ressources humaines, suivis, tâches, transactions, véhicules, ventes.  

3. Choisissez le couleur du texte.

4. Restreindre par rôles (optionnel). Exemple : administrateur, aviseur, client, comptable externe. 

• Permet de limiter la visibilité de l’attribut à certains utilisateurs
• Utile pour des informations sensibles ou spécifiques à un département

5. Check or uncheck the Online Reservation box.

2. Comment utiliser les étiquettes?

Une fois créées :

• Vous pouvez assigner des étiquettes directement dans les fiches
• Elles permettent de filtrer rapidement les éléments
• Elles améliorent la gestion visuelle et l’organisation

Exemples d’étiquettes utiles :

• Urgent
• Client VIP
• À suivre
• Paiement en retard
• Projet en cours
• Document important

3. Bonnes pratiques

• Utilisez des noms courts et clairs
• Évitez de créer trop d’étiquettes
• Utilisez des couleurs pour prioriser visuellement
• Standardisez leur utilisation dans l’équipe

4. Point de vente

Dans le Point de vente, vous pouvez attribuer différentes Étiquettes dans le menu situé à côté de Facturation.

5. Autres onglets

Selon les étiquettes créées, vous pouvez également les consulter dans d'autres onglets, tels que Inspections > Inspections, puis sélectionner un dossier.

Dans l'onglet Info de l'inspection, vous pouvez attribuer différentes étiquettes créées au préalable. 

Voici un autre exemple illustrant comment les étiquettes peuvent vous aider à organiser votre système : vous pouvez les utiliser dans des Documents généraux. 

Vous pouvez attribuer une ou plusieurs étiquettes.