Créer un nouveau client

Pour effectuer une vente, il faut d'abord débuter par créer un client et afin d'éviter des doublons, il est primordial de vérifier avant, si le client existe.

Pour créer un nouveau client, dans le Point de vente, cliquez sur le + rouge dans le menu Client.

Chercher un client existant

Vous pouvez vérifier si le client existe en saisissant le début de son nom dans le champ Client. Des suggestions peuvent s'afficher.

Vous pouvez aussi utiliser l'outil de recherche situé en haut à droite du menu Clients > Clients et saisissez le nom de votre client, son numéro de téléphone, son adresse ou toute autre information que vous avez à son sujet. Advenant que le résultat de votre recherche soit infructueux, créez un nouveau client.

Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client, dans le Point de vente, cliquez sur le + rouge dans le menu Client.

Complétez la fiche du client

L'onglet Info :

• Cette partie renferme les informations générales du client. La première case contient le Code identifiant de cette fiche Client. Le code doit être unique pour chaque client.
• Vous pouvez en créer un manuellement ou vous pouvez choisir qu'ils soient générés automatiquement.
• Le champ Nom est un champ obligatoire. Il peut être celui d’une société ou d’un particulier tout dépendant le Mode sélectionné : entreprise ou particulier.
• Dans le cas d'une entreprise, vous y inscrirez la raison sociale de cette dernière.

Note : Si vos clients sont plus souvent l'un ou l'autre, il y a une option dans les Clients > Paramètres > Configurations.

Cette onglet vous permettant de Sélectionner le mode client par défaut. Après avoir sélectionné le mode client par défaut cliquez sur Enregistrer.

• Le  champ Statut détermine si le client est Actif ou Inactif. À noter que si vous désactivez un client, son accès à la plateforme sera aussi suspendu.
• Utilisez le champs Langue pour déterminer la langue dans laquelle votre client recevra les communications et les documents générés par GEM-CAR. Il ne s'agit pas de la langue d'affichage, mais de la langue de communication.
• La Devise sera utilisée lors de vos transactions avec ce Client.
• Complétez l'Adresse de facturation du client. Si vous avez autorisé la géolocalisation, la ville et le code postal vont s'inscrire automatiquement.
• Le champs Facturé à doit être rempli si le client présent pour faire une réparation sur un véhicule n'est pas la personne facturée.

Notez qu'un client doit avoir été créé au préalable pour pouvoir être facturé.

En mode Entreprise, vous pouvez entrez le # attribué par le client. Ce peut être le numéro de fournisseur, par exemple.
Pour la partie Logo, vous avez la possibilité de choisir un fichier correspondant au logo de l'entreprise de votre client. Cliquez sur Choisir fichier et allez le sélectionner à l’emplacement où il est enregistré dans votre ordinateur. 

Un autre élément important dans la création d'un nouveau client concerne les modes de communication à utiliser avec votre client. Sous l'onglet Info, il est important d'indiquer si le client accepte de recevoir des SMS, s'il s'agit d'un moyen de communication utilisé par l'entreprise. Le consentement du client est nécessaire en regard de la loi et il faudra l'obtenir et sélectionner Oui ou Non pour chacun de vos clients.

Dans l'onglet Marketing, vous pouvez également configurer le mode de contact préféré du client.

Il est également recommandé d'indiquer la préférence de communication, que ce soit par SMS, téléphone ou e-mail.