Il peut être utile de conserver des notes dans le dossier d’un client afin d’offrir un meilleur service la prochaine fois qu’il se présentera ou appellera votre entreprise. Vous pourriez, par exemple, conserver une note sur quelque chose qu’il aime particulièrement, si le client a des difficultés à communiquer ou s’il s’agit d’un client très important pour votre entreprise.
Dans le Point de vente, vous pouvez ajouter une note dans le dossier du client en cliquant sur le crayon bleu situé à côté du nom Client.
Cliquez sur l’onglet Notes.
Les Notes privées peuvent être utilisées pour garder une trace des conversations précédentes avec un client ou d’un comportement désagréable.
La Note à afficher à l'ouverture d'une vente est particulièrement intéressante, car elle permet d’attirer votre attention sur un point dès que vous ouvrez la vente pour ce client, grâce à un avertissement contextuel en rouge. Cela peut concerner une préférence particulière.
Lorsque vous ouvrirez le Point de vente et que vous sélectionnerez le client, les notes s'afficheront en haut de l’écran.
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