• Accorder un accès à un client
• Ajouter le nom d'un client au dossier d'une entreprise
• Ajouter ou consulter les notes des fiches client dans le Point de vente
• Ajouter un contact à une fiche client
• Ajouter un rabais de groupe au dossier d'un client
• Appliquer les frais d'administration
• Associer un vendeur à une fiche client
• Configurer et envoyer les courriels d’abonnements
• Configurer l'envoi d'avis de satisfaction
• Configurer le marketing dans le fichier du client
• Configurer les termes de vente convenus avec le client
• Configurer un client interne
• Configurer une liste de prix
• Consulter l'historique des échanges courriel avec un client
• Consulter l'historique du client
• Créer la compagnie d'assurance en tant que client
• Créer un nouveau client
• Créer une promesse de paiement
• Désactiver les frais d'administration
• Envoyer des factures en lot à un client
• Facturer à un autre client ou compte
• Gérer les mauvaises créances d'un client qui ne paye pas
• Gérer les membres (ex. : CAA)
• Modifier les numéros de code client
• Modifier les règles de taxes pour un membre issu des Premières Nations
• Remplir la fiche Client - onglets Documents, Prix et Projets
• Retrouver l'estimé d'un client
• Retrouver le dossier du client
• Supprimer un estimé