Dans cette FAQ, nous aborderons les sujets suivants :
1. Documents
L'onglet Documents vous présente l'historique des documents reliés aux ventes déjà conclues avec ce client, mais vous offre aussi la possibilité, à partir de ce point, d’ajouter tous les fichiers qui concernent le client: documents fiscaux, statuts, immatriculation, etc.
Dans le Point de vente, vous pouvez ajouter ou créer un nouveau client, puis modifier sa fiche en cliquant sur le crayon bleu situé à côté du nom Client.
Vous pouvez aussi cliquez sur Clients > Clients et sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez ouvrir le dossier.
Cliquez sur l'onglet Documents. Pour ajouter un nouvel élément à la liste il suffit de cliquer sur le bouton en rouge +Nouveau.
1.1. Dossiers sécurisés
Vous pouvez insérer des documents auxquels tous les utilisateurs n'auront pas accès à cet endroit. Il faut savoir que le client aura toutefois besoin d'un accès à la plateforme pour y accéder.
2. Prix
Dans l'onglet Prix, vous avez la possibilité d'insérer des Listes de prix.
Vous pouvez y intégrer toutes les listes de vos produits et services, mais il serait plus intéressant de mettre des prix ciblés selon les intérêts du client.
3. Projets
Dans l'onglet Projets, le système vous affiche les projets associés au dossier du client en question.
Cela peut être la promotion de fin d'année concernant les produits qui l'intéressent.
Les projets permettent de planifier le travail et de comptabiliser les revenus et dépenses.
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