Configurer les étapes du Point de Vente

Configurer correctement le Point de vente est crucial pour retrouver efficacement les Estimés, Dépôts, Factures archivées et autres enregistrements essentiels.

Pour configurer les Étapes du Point de vente, à partir du menu principal de gauche, cliquez sur Ventes > Paramètres > Étapes du Point de vente.

Veuillez noter que les étapes devraient être configurées par défaut, mais vous pouvez les vérifier après votre GoLive pour vous assurer qu’elles sont correctes. Voici nos recommandations de configuration :

• Estimé

• Rendez-Vous

• Bon de travail

• Proposé et remis

• Proposé et refusé

• Dépôt

• Facture en attente

• Facture

• Validation Client

• Achat interne

• Archivé - supprimé

Cliquez sur chaque étape pour la configurer.

L’onglet Info de celles-ci vous permettra de modifier le Nom de l’étape, la couleur, ainsi que les étapes à masquer une fois cette étape atteinte (si nécessaire).

Estimé
Pour l’estimé, dans l’onglet Options, les cases à cocher doivent être sélectionnées (selon vos besoins).

Bon de travail
Pour passer automatiquement à l’étape Bon de travail, sélectionnez Assigner automatiquement lors de l'impression d'un bon de travail.
Réserver l'inventaire : Il peut aussi être utile de réserver l’inventaire à cette étape.

Proposé et remis
Sélectionnez Assigner lors de proposé et remis.

Dépôt
Assigner automatiquement lorsqu'un dépôt est créé sur l'estimé doit être coché.
Il peut aussi être utile de réserver l’inventaire à cette étape.

Facture
Sélectionnez Assigner automatiquement lorsque la vente est facturée.

Archivé-Supprimé

Cochez Vente considérée inactive.

Note : Cette option doit être cochée afin de pouvoir supprimer un estimé.

Historique
Assigner automatiquement lorsque la vente est fermée (fermeture de caisse) doit être coché.