Retrouver le dossier du client

Pour trouver le dossier du client, vous avez deux possibilités :

1. À partir du Point de vente

2. À partir de l'onglet Clients

1. À partir du Point de vente

Depuis le Point de vente, tapez le numéro de téléphone, le nom du client ou encore son code attribué par le système dans le champ Client et appuyez sur Entrée.

Si le client existe, il vous sera proposé dans un menu déroulant. Vous pouvez également utiliser la loupe pour compléter votre recherche.

S'il n'existe pas, il vous sera proposé de créer un nouveau client.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton + dans le champ Client pour créer un nouveau client.

Notez que lorsque vous avez déjà sélectionné un client et que vous souhaitez apporter des modifications à son dossier, par exemple changer son numéro de téléphone, il suffit de cliquer sur Client, indiqué en bleu au dessus de la boite de texte.

2. À partir de l'onglet Clients

À partir du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Clients > Clients.

Utilisez l'outil de recherche situé en haut à droite de votre écran et saisissez le nom de votre client, son numéro de téléphone, son adresse ou toute autre information que vous avez à sont sujet.

Advenant que le résultat de votre recherche soit infructueux, cliquez sur +Ajouter dans le milieu de la page pour créer un nouveau client.