Créer une note de crédit pour un client

Commencez par créer une catégorie spécifique. Cliquez sur Inventaire > Catégories > +Ajouter.

Dans l'onglet Infos, saisissez les informations suivantes :

• Code
• Nom
• Type
• Compte de la charte pour les ventes (4001 - Ventes pièces et services)
• Compte dela chart pour les achats (5001 - Achats pièces et services)

Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, cliquez sur l'onglet Options et sélectionnez les options suivantes :

• Les produits de cette catégorie n'ont pas d'inventaire (pas de valeur ni de quantité)
• Permettre de modifier le prix coûtant lors de la vente

Cliquez sur Enregistrer.

Pour créer le produit qui sera mis en vente, cliquez sur Inventaire > Produits et services > +Ajouter.

Dans l'onglet Infos, saisissez les informations suivantes :

• Code
• Nom
• Catégorie (998 - Crédit de pièces client)

Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, ouvrez le Point de vente et retrouvez la vente à laquelle vous souhaitez associer la note pour le client. Veuillez noter que les quantités des articles achetés sont positives.

Cliquez sur le bouton Actions > Renverser, situé en bas du Point de vente, à côté du bouton Historique. 

Cliquez sur Oui.

Notez que les quantités et les montants seront désormais négatifs.

Sélectionnez ensuite le service et modifiez sa durée.

Sélectionnez les pièces et cliquez sur Supprimer.

Cliquez sur Oui.

Ajoutez le produit Note de crédit - Pièces. 

Ensuite, saisissez la quantité et le montant correspondant à l'article qui n'a pas encore été supprimé de la vente.

Sélectionnez l'article et supprimez-le.

Passez au paiement en cliquant sur le bouton vert Paiement situé dans le coin inférieur droit du Point de vente.

Sélectionnez À recevoir et saisissez la quantité avec un signe négatif, car le système ne le fait pas automatiquement. Cliquez ensuite sur Envoyer.

Pour vérifier que la transaction a bien été traitée, revenez au Point de vente et sélectionnez le bouton Fermeture.

Cliquez sur Envoyer.

Suivez les instructions étape par étape et cliquez sur Compléter la fermeture.

Effectuez la clôture de caisse et cliquez sur Oui.

Revenez au Point de vente et cliquez sur l’icône bleue en forme de pinceau à côté de Client.

Dans l’onglet Info, cliquez sur État de compte dans le coin inférieur droit.

Vérifiez les montants et fermez la fenêtre.

Revenez au Point de vente et, pour plus de clarté, vous pouvez copier le Message sur la facture dans le champ Titre afin qu’il apparaisse comme information supplémentaire dans l’historique de vos Estimés.

Vous disposerez ainsi de plus d’informations sur la facture dans le titre.