Gérer les franchises et la facturation d’assurances pour une réclamation d'accident

Attention : Le module pour les réclamations d'assurances est requis.

Dans cette FAQ, nous abordons les points suivants :

1. Créer l'estimé

2. Facturer à l'assurance

Assurez-vous que la compagnie d'assurances de votre client a un dossier client dans votre GEM-CAR. Sinon, créez la compagnie d'assurance en tant que client. Créez une nouvelle catégorie de type assurance si ce n'est pas déjà fait.

1. Créer l'estimé

À partir du Point de vente, complétez l'estimé avec les travaux et pièces requis pour la réparation et ajoutez le produit Dossier Assurance. 

Si la fenêtre d'informations complémentaires ne s'ouvre pas immédiatement après avoir mis le Dossier Assurance dans la vente, cliquez sur la roue dentée rouge.

Dans la fenêtre intitulée Informations complémentaires, saisissez les données suivantes :

• No de police 
• Date de l'accident 
• Nom de l'assureur 
• Détails de l'accident
• Nom du conducteur 
• Permis de conduire 
• Compagnie
• Autorisation 
• Date d'expiration 
• No de réclamation 

Cochez ou non les options suivantes :

• Autorisation de paiement direct
• Bris de vitre

Ensuite cliquez sur le bouton vert en bas de la page Enregistrer et fermer.

Cliquez ensuite sur le bouton vert Paiement ou appuyez sur la touche F4 dans le coin inférieur droit de l'écran.

Dans la fenêtre suivante :

• Indiquez le montant de la franchise à payer par le client. 
• Cochez ou non l'option Taxable.
• Cochez ou non l'option "Le client paie toutes les taxes figurant sur la facture"

Cliquez sur Envoyer.

La facture au montant de la franchise est créée automatiquement. Cliquez ensuite sur le bouton vert Paiement ou appuyez sur la touche F4 dans le coin inférieur droit de l'écran.

Appuyez de nouveau sur Paiement pour prendre le paiement du client pour la franchise. Cliquez sur Envoyer.

Notez qu'à cette étape, la facture est au nom du client qui réclame, c'est-à-dire à celui qui paie la facture.

2. Facture à l'assurance

Pour retrouver la facture initiale, celle comprenant les pièces et travaux et automatiquement facturée à l'assureur, à partir du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Ventes et retrouvez la facture au nom de votre client.

Cette facture est destinée à l'assureur. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le montant de la franchise payée par client apparaît négativement sur la facture afin que celle-ci ne soit pas payée en double.

Notez que la facture est automatiquement déposée dans les comptes à recevoir de l'assureur. 

Cliquez sur Envoyer.

Trouvez une copie de la facture pour l'assureur sous Documents.