Cette section explique comment ajouter un contact pour un client dans Bookings. En suivant ces étapes simples, vous pourrez associer les bonnes personnes à chaque dossier client, facilitant la communication et la gestion des informations. Cela garantit une meilleure organisation et un suivi plus précis des réservations.
Dans le menu Transport > Bookings, sélectionnez le Booking pour lesquelles vous souhaitez ajouter un autre contact pour le client.
Ensuite, dans l'onglet Client, cliquez sur le mot en bleu Client pour modifier les données.
Dans la fiche du client, dans l'onglet Info, cliquez sur + Nouveau dans les Contacts associés à ce client.
Sur la nouvelle page, entrez les informations suivantes :
- Nom
- Type
- Infolettre
- Titre
- Département
- Courriel
- Téléphone
- Cellulaire
Ensuite cliquez sur Enregistrer et fermer.
De retour dans l'onglet Client, cliquez sur la loupe bleue à côté du champ Contact, à côté du nom du client, tous deux sur la même ligne.
La fenêtre Choisir un contact s'ouvre. Sélectionnez l'un d'entre eux.
Le nom et les coordonnées de la personne choisie apparaîtront à côté du nom du client.
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