Il peut être utile de prendre note du dossier d'un client afin de lui offrir un meilleur service la prochaine fois qu'il viendra ou appellera votre entreprise. Vous pouvez par exemple garder une note sur quelque chose que le client aime particulièrement, s'il a des difficultés à communiquer ou s'il s'agit d'un client très spécial pour notre entreprise.
Au Point de vente, vous pouvez ajouter ou modifier une note en cliquant sur l'icône située à côté de Client.
Dans l'onglet Notes, il existe trois types de notes dans le dossier du client :
- Notes privées
- Notes publiques
- Note à afficher à l'ouverture d'une vente
Après avoir inséré la note dans l'espace approprié, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Si un message a été saisi dans le champ "Note à afficher à l'ouverture d'une vente", lorsque le client est sélectionné après l'ouverture du Point de vente, les ballons apparaissent en haut de la page.
S'il n'y a qu'une seule note privée, le système vous avertit par le message suivant: "Il y a une note privée dans le dossier du client".
Pour ajouter une note, vous pouvez utiliser le menu Clients > Clients, sélectionnez le client souhaité et cliquez sur l'onglet Notes.
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