Gérer les comptes nationaux

Suivez les étapes décrites dans cette FAQ pour configurer correctement et utiliser les comptes nationaux.

1. Créer le code de grand livre « Compte national » : un par fournisseur

• Achats en lot de pneus

  • Par bon d'achat avec livraison;

  • Directement par l'entrée de facture du Point de vente.

• Inscription de la vente de pneus d'un client compte national

  • Minimisez l'impact des taxes en gardant votre bon de travail en estimé le temps de l'ajuster avec la valeur du crédit, 

    • Créez une étapes avec travaux en cours,

    • Créez un estimé avec les pneus,

    • Sortez un bon de livraison à faire signer par le client comme preuve de réception,

      • Ou prenez une photo et joingez-la aux documents de la commande,

    • Transférez l'estimé dans l'étape « Comptes nationaux »,

    • Faites votre demande de crédit pour le compte national,

    • Ajustez la facture en fonction du crédit reçu,

    • Fermez la facture avec le mode d'encaissement « Compte National »,

  • Fermez votre facture et appliquez un crédit pour vous ajuster à la valeur de la note de crédit du fournisseur,

Inscription de la note de crédit

Allez dans la liste des factures à payer du Compte National pour voir la facture d'achat initiale, ainsi que les crédits.

La gestion des comptes nationaux est abstraite, car l'atelier ne touche pas d'argent, il convient de détailler la liste des transactions qui seront effectuées derrière les étapes précédentes.

Note : Il peut s'avérer être une bonne option de mettre votre fournisseur (comptes nationaux seulement) sans taxes, car vous aurez une entrée d'achat à faire pour des dizaines des transactions en note de crédits non taxables.

Note : Les taxes peuvent variées selon la situation géographique.

Credit fournisseur

2. Créer GL et un mode d'encaissement des compte(s) national/nationaux via des notes de crédits 

• Créer d'un code de GL pour le compte national à recevoir

Cliquez sur Comptabilité > Charte des comptes > +Ajouter.

Ensuite, saisissez les informations suivantes : 

• Code interne; 

• Nom;

• Financier.

Cochez les options qui correspondent le mieux aux besoins du compte.

Cliquez sur Enregistrer.

Créer le compte national en tant que mode de paiement

Cliquez sur Ventes > Paramètres > Méthodes de paiement > +Ajouter.

Remplissez les champs en sélectionnant le mode de paiement standard,  « 1001 - Banque » et en mettant par exemple « CN Goodyear » ou « Compte National » dans le champ nom.

Pour sauvegarder, cliquez sur Enregistrer.

Configurer l'étape Compte National

Cliquez sur Ventes > Paramètres > Étapes du Point de vente > +Ajouter.

Dans l'onglet Info, insérez le Nom.

Ensuite, cliquez sur l'onglet Options et cochez la case « Mettre l'inventaire au statut "Travaux en cours" lorsque la vente est rendue à cette étape ». 

Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le fournisseur

Cliquez sur Fournisseurs > Fournisseurs et sélectionnez le fournisseur auquel vous souhaitez associer le compte national.

Ensuite cliquez sur l'onglet Termes et dans l'espace Compte achat, sélectionnez le compte national souhaité pour ce fournisseur. Pour sauvegarder, cliquez sur Enregistrer.

Configurer le produit « Rabais »

1. Configurer une catégorie Rabais

Cliquez sur Inventaire >Catégories > +Ajouter.

Ensuite, saisissez les informations suivantes :

• Code;

• Nom;

• Règles de taxes;

• Règles de taxes pour les achats.

Cliquez sur Enregistrer.

2. Configurer un produit Rabais

Cliquez sur Inventaire > Produits et Services > +Ajouter.

Ensuite, saisissez les informations suivantes :

• Code;

• Nom;

• Catégorie (RB - Rabais).

Cliquez sur Enregistrer.