Configurer un modèle pour un SMS avec un estimé

Pour envoyer une soumission par SMS afin que le client puisse l'approuver, vous devez effectuer quelques réglages.  Pour mettre en place un template pour un SMS avec une soumission, suivez ces étapes : dans le menu de gauche, cliquez sur Communications > Paramètres > Modèles de SMS > +Ajouter.

Dans la fenêtre suivante, entrez les informations suivantes :

• Type d'envoi;
• Nom;
• Cochez la case "Utiliser par défaut";
• Message.

Cliquez sur Enregistrer. 

Cliquez sur Point de vente et créez un estimé. Sélectionnez le client, les services et cliquez sur Estimé.

Un document sera créé dans l'onglet Documents. Cliquez sur l'onglet Documents et recherchez le bon estimé. Vous verrez une série d'icônes sur le côté droit de l'écran: cliquez sur l'icône du téléphone portable pour Envoyer par SMS l'estimé au client. 

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le Modèle de SMS "Soumission approbation". Vérifiez que les informations suivantes sont correctes avant l'envoi: 

• le numéro de téléphone du client
• le message
• la soumission 

Cliquez sur Envoyer.