Créer un mémo et l'assigner comme note de produit

Afin de faciliter la gestion de l'inventaire et d'assurer un suivi précis des produits, nous allons créer un modèle de mémo. Ensuite, ce modèle sera assigné comme une note de produit dans l'inventaire. Il servira de référence pour consigner des informations essentielles sur chaque article, telles que les spécifications, les instructions d'utilisation, ou tout autre détail pertinent.

Pour créer le modèle de mémo, cliquez sur Communications > Paramètres > Modèles de mémos > +Ajouter.

Dans la fenêtre suivante, saisissez les informations suivantes :

• mémo;
• limiter à ces modules (vous pouvez choisir parmi les options suivantes : clients, produits et services, rappels, ventes).

Cliquez sur Enregistrer.

Une fois le produit ajouté, le mémo apparaît en rouge dans une fenêtre au Point de vente.

Pour saisir une note concernant un produit spécifique, dans le Point de vente, sélectionnez le client et le produit pour lesquels vous souhaitez saisir une note. Sélectionnez le produit ou le service, qui devient alors vert. Cliquez ensuite sur la loupe bleue à côté de la description du produit ou du service.

Ensuite, cliquez sur l'onglet Notes. Deux options s'offrent à vous :

• ajouter la note dans le champ Notes et cocher la case "Inclure la note lors de l'ajout de cet item dans une vente";
• appuyer sur le ballon dans la barre de notes "Ajouter un mémo".

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez un modèle ou créez-en un nouveau en cliquant sur +Nouveau. 

Toutefois, si vous souhaitez modifier un modèle, vous devez retourner au menu principal : Communications > Paramètres > Modèles de mémos.

Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

La note apparaîtra sur l'estimé, le bon de travail et la facture sous le produit.