Configurer des modèles de messages pour les SMS, les courriels et les lettres

1) Créer les modèles de courriel, SMS et lettre

Dans le menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Communications > Paramètres > Modèles de courriels/ SMS ou Lettre selon ce que vous souhaitez configurer.

Cliquez ensuite sur +Ajouter si vous souhaitez en utiliser un qui n'apparait pas déjà dans la liste.

Pour le type d'envoi pour les rappels, il est important de sélectionner Rappel de ventes, Maintenance ou Confirmation de rendez-vous.

Choisissez un Nom pour votre modèle. Rappelez-vous que vous pourriez avoir plus d'un modèle pour un même type d'envoi. Pour le contenu de votre message, vous devrez utiliser des variables (entre accolades {} ) afin que les informations relatives au destinataire apparaissent. Notez que les variables peuvent être utilisées tant dans les courriels que dans les SMS et les lettres.

2) Pour les différents rappels, sélectionner le bon modèle de courriel, de texto et de lettre

Dans le menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Communications > Paramètres > Modèles de rappels.

Pour visualiser les rappels déjà existants, cliquez sur un. Tapez le nom et sélectionnez le modèle de courriel, SMS ou lettre (créés à l'étape 1) que vous souhaitez utiliser pour votre rappel. Cliquez sur Enregistrer.