Configurer les termes de vente convenus avec le client

Pour vérifier les termes relatifs au client, dans le Point de vente, vous pouvez ajouter ou créer un nouveau client, puis modifier sa fiche en cliquant sur le crayon bleu situé à côté du nom Client.

L’onglet Termes contient les termes de vente que vous avez convenus avec le client, ou que vous avez décidé de lui accorder.

La première ligne de champs mentionne si le client possède un crédit maximum qui bloquerait une transaction plus élevée que le montant inscrit ou celui à payer dans les états de compte. Vous pouvez également remplir le champ Terme pour définir pendant combien de temps le client possédera ce crédit. Le crédit d'avertissement, lui, ne bloquera pas la transaction, mais vous fournira un avertissement. Si vous avez accordé une réduction spéciale à ce client, insérez dans le champ « Rabais (%) », avec la condition de paiement avant une date que vous allez déterminer.

La ligne de champs suivante n’est pas à remplir. Il s’agit des comptes à créditer pour le paiement. Vous n’avez pas à vous préoccuper, le système utilisera les comptes par défaut. Il en est de même pour les taxes, la solution prendra en compte les règles par défaut du système par province et par pays.

Les champs qui suivent concernent l’historique de facturation et de solvabilité du client. Si vous avez déjà ces informations, vous pouvez les insérer. Il y a d’abord la « Date de la dernière facture ». S’il y a une facture non payée, vous pouvez la mentionner dans le champ du milieu, « Date de la dernière facture impayée ». Puis enfin, dans le cas d'entreprises, il est également possible d'inscrire leurs numéros de taxe. 

Dans le cas d’un client non solvable ou bien dont la capacité à payer vous inquiète, le troisième champ « Raison pour laquelle le client est surveillé » est fait pour mentionner s’il est nécessaire de surveiller le client.

Vers le bas de la page, il y un espace si vous souhaitez ajouter plus d’informations concernant le client et son mode de paiement.

En bas de cet espace, il y a une case libre où vous pouvez écrire d’autres remarques concernant les modalités du Client. Ce que vous écrirez dans ce champ sera visible sur toutes les Factures émises à ce dernier. Ainsi, il peut être intéressant d'y inscrire les termes de crédit maximum et minimum.